Tensión competitiva y condiciones
Transparencia
Confidencialidad
Ofertas
Tiempo
Mediación
Pre-Marketing
Selección de short list de potenciales compradores.
Marketing
Llevar a cabo un proceso flexible para adaptarse a las necesidades del candidato.
Negociación
Anticipar la preparación del Data Room y acotar las etapas de cierre.
Cierre
Decisión de avanzar con uno o más candidatos al cierre de la transacción.
Pre-Marketing
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Recopilación de información financiera necesaria. Cálculo de EBITDA proforma.
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Revisión del plan de negocio y parámetros del negocio clave.
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Definición de la estrategia del proceso de venta.
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Selección de short list de potenciales compradores y su“fit” con la estructura de transacción.
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Elaboración y envío del perfil ciego (teaser) a los candidatos seleccionados.
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Discusión con los candidatos para validar su interés preliminar.
Marketing
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Preparar el cuaderno de venta, perfil ciego, acuerdos de confidencialidad y carta de proceso.
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Presentarlo a los potenciales compradores seleccionados.
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Elaboración del Data Room y las presentaciones de los gestores.
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Recibir y evaluar las ofertas no vinculantes y clasificar los candidatos.
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Negociación preliminar con los candidatos que han presentado ofertas no vinculantes.
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Presentación comparativa de las ofertas.
Negociación
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Seleccionar candidatos preferidos.
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Necesidad de avanzar con uno o varios candidatos.
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Carta de proceso para solicitud de ofertas vinculantes.
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Visitas a la compañía y presentación del equipo directivo.
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Evaluación del encaje de los candidatos con el proyecto futuro de la compañía.
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Borradores de contratos de compra-venta y Pacto de Socios.
Cierre
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Recibir ofertas firmes con la revisión de contratos.
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Selección/negociación de candidato finalista en función de oferta recibida, de la revisión del contrato y la Due Diligence a realizar el cierre.
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Due diligence confirmatoria (si fuera necesaria).
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Cumplir las condiciones para el cierre (regulatorias, contables, legales, etc.)
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Negociación de aspectos económico-financieros del contrato de compra venta y contratos accesorios hasta el closing.